[한스경제 허인혜] 현대캐피탈의 10년 만기 글로벌본드가 9억달러의 발행 성과를 냈다.

현대캐피탈은 9억달러 글로벌본드를 발행했다고 23일 밝혔다. 현대캐피탈이 발행한 역대 최대 규모, 최장 만기의 글로벌본드다.

채권 발행 규모는 총 9억달러(1조원 상당), 만기는 5년과 10년이다. 만기별 규모는 각각 6억달러와 3억달러이며 발행금리는 미국 5년 국채수익률에 135bp, 미국 10년 국채수익률에 155bp를 더한 수준이다. 투자자들에게 최초 제시한 가격에서 각각 20bp와 15bp씩 낮춰 정해졌다.

전세계 투자자를 대상으로 한 이번 글로벌본드 발행에는 약 3배 가까운 주문이 들어오며 성황을 이뤘다. 지역별 비중은 5년 만기의 경우 아시아 55%, 미국 36%, 유럽 9%이며 10년 만기는 아시아 63%, 미국 27%, 유럽 10%를 차지했다.

현대캐피탈 관계자는 “최초의 듀얼 드랜치(dual tranche)발행이자 역대 최대 규모의 해외채권 발행으로 그동안 5년 이하 만기의 글로벌본드 발행에 주력했으나 장기 유동성 확보를 위해 역대 최장인 10년 만기 채권을 발행했다”고 설명했다.

이 관계자는 이어 “한반도의 지정학적 리스크로 시장 변동성이 큰 폭으로 상승하고 글로벌 금리 방향성에 대한 불확실성도 확대되고 있다”며 “대내외 금융환경 변화에 융통성 있게 대응하기 위해 풍부한 유동성 확보와 조달 포트폴리오를 장기화한 점에서 의미가 있다”고 말했다.

현대캐피탈은 2005년 국내 민간기업 처음으로 사무라이본드를 발행한 것을 시작으로 지난해 3월에는 국내 민간기업 최초로 조달한 자금을 친환경 사업에 사용하는 특수목적채권인 그린본드를 발행하기도 했다. 현대캐피탈의 이번 발행은 올해 두번째 글로벌본드로 지난 3월 5년 만기 6억달러 규모로 발행한 바 있다.

허인혜 기자

저작권자 © 한스경제 무단전재 및 재배포 금지