내용요약 MUFG·ING은행 주관, 피치로부터 “AAA” 등급 받아
신한카드 경영기획그룹장 최인선 부사장(가운데), ING은행 아시아퍼시픽 CEO 게릿 스토엘링가(Gerrit Stoelinga)(왼쪽), MUFG은행 유동화금융본부장 정태문 전무(오른쪽). /사진=신한카드

[한스경제=이승훈 기자] 신한카드는 MUFG(Mitsubishi UFJ Financial Group)은행, ING은행 공동주관으로 싱가폴 소피텔 호텔에서 미화 4억5000만달러(한화 약 5080억원)규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행 조인식을 가졌다고 5일 밝혔다.

금번 해외 ABS 발행은 평균만기 3년6개월이며, 통화 및 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다. 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행되었으며, 해외 보증보험사, 은행 등의 지급 보증 없이 국제신용평가사인 피치로부터 “AAA” 등급을 받았다. 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용될 계획이다.

이번 ABS발행은 신용보강지표인 후순위비율을 기존 업계 최저수준으로 개선했고 업계 최초로 EUR와 USD 기반의 이중통화 조합의 ABS를 발행하여 조달금리를 더욱 절감한 것이 특징이다.  

이승훈 기자

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