[한스경제=이승훈 기자] 카드 업계가 중금리 대출 상품에 주목하고 있다. 가맹점 수수료 인하, 조달금리 상승, 대출총량규제 등 카드업계 3중고 탓이다. 카드업계의 중금리 대출 시장 활성화가 새로운 수익성 창출에 돌파구가 될 수 있을지 주목된다. 

◆결제부문 수익성 저하, 카드대출 확대가 방안

7일 카드업계에 따르면 2018년 하반기 카드대출 취급고는 연간 7% 성장이라는 대출총량 규제를 준수해야 하기 때문에 감소할 전망이다. 향후 카드사들의 카드론 수익이 줄어들 것이라는 전망이 나오는 배경이다.

한국신용평가 ‘2018년 하반기 KIS Credit Issue 세미나’ 보고에 따르면 카드 결제부문은 적자를 기록하고 있고 그 규모는 매년 증가하고 있다. 2019년 초 예정된 가맹점수수료율 추가 인하, 서울페이 등 간편결제 확대 가능성 등 정책변수를 고려 할 경우 적자폭은 더욱 커질것으로 내다봤다.

보고서에서는 결제부문 수익성 저하에 대한 대응방안이 카드대출의 취급 확대라고 분석했다. 현금서비스 이익으로 충당하고 카드론 영업 확대를 통해 결제부분의 적자를 상쇄시킨다는 얘기다. 단, 앞으로 대출부문 총량규제는 성장제약의 요인이다.

한신평 보고서에 따르면 2018년 6월 말 7개 카드사 카드론 잔액은 27조 1797억원으로 2017년 12월 말 24조 9562억원 대비 2조 2235억원(8.9%↑) 증가했다. 2016년, 2017년 연간 증가액이 각각 2조 2802억원, 1조 2717억원이었던 점을 감안할 때, 어느 때보다 빠른 성장이 이뤄졌다. 높은 카드대출 확대 유인을 확인할 수 있는 대목이다.

◆다중채무자 건정성 저하, 고금리 인하 압박

한신평 보고에 따르면 꾸준히 하락해온 1개월이상 실질연체율은 2분기 연속 상승했다. 2018년 6월 말 1개월 이상 연체채권 규모, 상환능력 미개선 대환대출 금액은 2017년 12월 말 대비 각각 11.1%, 15.4% 증가했다. 현금서비스 연체전이율은 2015년 이후 꾸준히 상승했고, 그간 하락했던 카드론 연체전이율도 2017년 이후 2분기 연속 상승했다.

카드대출 채무자의 상당수가 다중채무자로 구성되어 있고, 다중채무자의 건전성이 최근 저하되는 점도 건전성 우려요인으로 꼽았다.

카드론의 61%, 현금서비스의 55%가 3개 이상의 금융기관에 대출을 보유한 다중채무자로, 강화되는 가계부채 규제로 인해 신용도가 낮은 차주의 유동성이 과거 대비 저하되었을 것으로 예상했다. 이는 다중채무자 연체율 상승에 영향을 미쳤다는 분석이다.

금융당국은 지난 8월 대출 채무자의 상환능력 등을 고려하지 않고 일괄적으로 높은 금리를 부과해 빚 상환 부담을 높이고 있지 않은지 카드사의 고금리 대출 관행을 점검했다. 이에 카드론의 대출 고금리를 낮추라는 압박도 커졌다.

◆중금리 대출 확대, 리스크 고려한 신중한 접근 필요

금융위원회는 올해 1월 중금리 대출 공급 규모를 2022년까지 7조원 수준으로 늘리겠다고 발표하는 등 중금리 대출 확대에 나섰다. 이런 상황에서 금융당국은 올해 4분기부터 중금리 대출을 가계부채 총량규제에서 제외하기로 해, 새로운 수익원 확보가 시급한 카드업계가 잇따라 중금리 대출 상품을 출시하고 있다.

금융감독원에 따르면 기존 대출고객에 대한 대출의 경우에도 신규 대출고객에 대한 대출과 마찬가지로 중금리 대출 요건을 충족할 경우, 대출자산 한도규제 및 가계대출 총량 규제에서 제외된다.

한신평은 금융기관 대출금리 인하 기조를 고려할 때, 카드대출 대출금리(운용수익률) 하락세는 지속될 것으로 전망했다. 카드사들은 2018년 2월 8일부터 기존 24.0% 초과 대출을 24.0%로 일괄 인하했다.

또한 중금리시장 활성화에 따른 경쟁심화도 금리하락의 요인으로 작용해 규제와 경쟁이 운용금리(대출금리) 하락의 원인으로 작용한다는 분석이다.

여기에 카드사들이 중금리 대출 규모를 늘리면 실적 악화 요인이 될 수 있다는 우려도 나온다. 실제로 8개 카드사의 올해 6월말 기준 연체채권 총액은 1조3101억원으로 작년말(1조1786억원)보다 1300억원 정도 증가했다.

카드업계 관계자는 "중금리 대출 규모 확대가 대손비용이 늘어나는 등 리스크도 커지는 측면이 있어 조심스럽게 접근할 필요가 있다"고 전했다.

이승훈 기자 hoon7@sporbiz.co.kr