[한스경제=김솔이 기자] 미래에셋대우는 지난 31일 국내 증권사 중 처음으로 미달러화 표시 채권 3억달러를 발행했다고 1일 밝혔다.

이번 해외채권은 3년 만기 미국채 3년물 대비 135bps(1bp=0.01%p) 가산금리를 지급했다. 특히 수요 예측에 모집액 대비 약 3배 많은 유효 수요가 몰리며 흥행했다. 이로써 다양한 자금조달원을 확보할 수 있게 됐다. 

해외채권발행을 통해 확보한 자금은 해외 투자자금으로 사용될 예정이다. 

발행에 참여한 투자은행(IB) 관계자는 “국내 증권사 최초발행이라는 점을 고려했을 때, 국내외 유사등급 회사의 해외채권 유통금리 대비 프리미엄 없이 흥행에 성공한 것으로 평가받고 있다”고 말했다.

김솔이 기자 celina@sporbiz.co.kr