[한스경제=권혁기 기자] KB금융지주가 4000억원 규모의 첫 신종자본증권을 성공적으로 발행했다.
KB금융지주는 "2008년 지주사 설립 이후 최초로 2일에 금융권 최저 수준의 금리조건으로 4000억원 규모의 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다"고 3일 밝혔다.
5년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 3500억원이 발행금리 3.23%에, 10년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 500억원이 발행금리 3.44%에 각각 발행됐다고 KB금융지주 측은 설명했다.
이번 신종자본증권의 발행예정금액은 당초 3000억원(5년 콜 2500억원, 10년 콜 500억원)이었지만, 모집예정금액의 약 2배에 달하는 응찰률을 기록하는 등 여러 투자기관의 적극적인 참여 속에서 최종 4000억원(5년 콜 3500억원, 10년 콜 500억원)으로 발행금액이 결정됐으며 가산금리는 5년 콜옵션 기준 '국고채 5년+1.41%포인트', 10년 콜옵션 기준 '국고채 10년+1.51%포인트' 수준이다.
KB금융지주는 "금융지주계열에서 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 스프레드를 달성하는 등 KB금융지주의 우수한 신용도와 자본적정성을 다시 한 번 입증한 것"이라고 강조했다.
이번 신종자본증권 발행으로 그룹 BIS자기자본비율은 0.17%포인트 개선될 것으로 예상된다.
KB금융지주 관계자는 "이번 신종자본증권 발행은 기타기본자본 확충을 통한 BIS자기자본비율을 제고하기 위해서이며 앞으로도 안정적인 자본 확충과 자기자본비율 관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
권혁기 기자 khk0204@sporbiz.co.kr
관련기사
- 5월 MSCI지수 리밸런싱에 쏠린 눈, 수혜주는?
- KB국민은행, 강원신용보증재단에 2억원 특별출연
- 금융권 CEO들의 남다른 현장 '애정'
- 수입차업체들, '필드의 여왕'을 홍보대사로 연임 왜?
- 교보생명 “금융지주 인수설은 사실 무근”
- 신한은행, 리딩뱅크 수성…4대은행 중 1분기 순이익 톱
- KB금융, 1분기 순익 8457억원...전년비 12.7% 감소
- 빈손으로 가도 되는 은행…KB국민은행 정맥 인증 '눈길'
- [이슈&주가] 엠게임, 온라인 게임 결제한도 폐지 기대감에 상승세
- [포용적 금융] 은행권, 저신용자·다중채무자 부담 줄여줘
- NH농협은행, 'NH스마트고지서 깨끗한 이벤트'로 종이고지서 줄이기
- 신한은행, ‘쏠(SOL) 클래스’ 제휴처 확대
- 웰컴저축은행, 예림디자인고 학생 대상 금융교육 실시