KB금융지주, 4000억원 규모 첫 신종자본증권 성공적 발행
KB금융지주, 4000억원 규모 첫 신종자본증권 성공적 발행
  • 권혁기 기자
  • 승인 2019.05.03 09:26
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5년 콜옵션 기준 가산금리는 국고채 5년+1.41%포인트 수준
/사진=KB금융지주 로고
/사진=KB금융지주 로고

[한스경제=권혁기 기자] KB금융지주가 4000억원 규모의 첫 신종자본증권을 성공적으로 발행했다.

KB금융지주는 "2008년 지주사 설립 이후 최초로 2일에 금융권 최저 수준의 금리조건으로 4000억원 규모의 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다"고 3일 밝혔다.

5년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 3500억원이 발행금리 3.23%에, 10년 콜옵션을 보유한 영구채인 신종자본증권 500억원이 발행금리 3.44%에 각각 발행됐다고 KB금융지주 측은 설명했다.

이번 신종자본증권의 발행예정금액은 당초 3000억원(5년 콜 2500억원, 10년 콜 500억원)이었지만, 모집예정금액의 약 2배에 달하는 응찰률을 기록하는 등 여러 투자기관의 적극적인 참여 속에서 최종 4000억원(5년 콜 3500억원, 10년 콜 500억원)으로 발행금액이 결정됐으며 가산금리는 5년 콜옵션 기준 '국고채 5년+1.41%포인트', 10년 콜옵션 기준 '국고채 10년+1.51%포인트' 수준이다.

KB금융지주는 "금융지주계열에서 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 스프레드를 달성하는 등 KB금융지주의 우수한 신용도와 자본적정성을 다시 한 번 입증한 것"이라고 강조했다.

이번 신종자본증권 발행으로 그룹 BIS자기자본비율은 0.17%포인트 개선될 것으로 예상된다.

KB금융지주 관계자는 "이번 신종자본증권 발행은 기타기본자본 확충을 통한 BIS자기자본비율을 제고하기 위해서이며 앞으로도 안정적인 자본 확충과 자기자본비율 관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.


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