[한스경제=강한빛 기자] 아시아나항공의 ‘새주인’ 후보가 애경·미래에셋·사모펀드 KCGI로 좁혀졌다.

금호산업과 매각 주간사인 크레디트스위스(CS) 증권은 3일 오후 2시 아시아나항공에 대한 예비입찰을 마감했다.

재계에 따르면 아시아나 인수전에 참여한 기업은 애경그룹과 미래에셋대우-HDC현대산업개발, 사모펀드 KCGI 등 3곳으로 확인된다.

후보군 중 하나로 꼽힌 애경그룹은 이날 아시아나항공 입찰 참여를 공식적으로 밝히면서 "예비입찰 마감 전까지 서류를 제출하겠다"고 했다.

미래에셋대우도 아시아나 인수전 참여를 공식화했다. 미래에셋대우는 재무적투자자(FI)로 참여하고 HDC현대산업개발이 전략적투자자(SI)로 참여하는 방식으로 컨소시엄을 구성한 것으로 전해졌다.

한진칼 2대 주주로 이름을 알린 사모펀드 KCGI도 아시아나 예비입찰에 참여한다고 밝혔다.

한편 인수 후보군으로 떠올랐던 GS, SK, CJ, 한화 등 주요 대기업 그룹은 인수전에 뛰어들지 않은 것으로 나타났다.

이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(지분율 31.0%·구주)와 아시아나항공이 발행하는 보통주식(신주)을 인수하는 방식으로 이뤄진다. 이를 통해 아시아나항공의 경영권을 잠재투자자에게 이전한다.

금호산업과 CS 증권은 약 1주일 안에 쇼트리스트를 추리고 1개월가량 실사를 거쳐 우선인수협상 대상자 선정과 주식매매계약 체결 등 매각 작업을 연내 마무리한다는 계획이다.

아시아나항공 인수 대금은 구주 인수대금 약 4500억 원에 신주 발행액, 경영권 프리미엄(20∼30%)까지 얹으면 1조 원 이상 자금이 필요할 것으로 추산된다.
원칙에 따라 에어서울, 에어부산, 아시아나IDT 등 6개 자회사까지 '통매각 방식'으로 진행되면 매각 가격은 1조5000억 원 안팎까지 늘어날 것으로 전망된다.

강한빛 기자 onelight@sporbiz.co.kr