[한스경제=조성진 기자] 신한금융지주가 미화 5억달러(약 5965억원) 규모의 외화 소셜본드를 발행했다.

신한금융지주는 국내 금융지주회사 최초로 해외 투자자 대상 미화 5억달러 규모의 외화 소셜본드발행에 성공했다고 7일 밝혔다. 소셜본드는 저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 특수목적채권이다.

이는 국내 금융지주회사 중 유일하게 특수목적채권 발행으로 외화로 발행한 것 역시 처음이다. 신한금융은 이번에 발행한 5억달러 규모의 외화 소셜본드를 활용해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업을 중점적으로 지원할 예정이다.

이번 채권 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 105bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준인 1.365%으로 총 134개 기관에서 발행규모의 4.6배에 해당하는 약 23억달러(약 2조7439억원)의 주문을 확보했다.

지역별로는 미주 23%, 아시아 59%, 유럽 18%의 분포를 보였다. 채권 발행은 뱅크 오브 아메리카, 비앤피파리바, 크레딧아그리콜, JP모건 등이 공동주간사로 신한금융투자가 보조주간사로 각각 참여했다.

신한지주 관계자는 "이번 소셜본드는 금융 본연의 기능을 활용해 코로나 19로 인해 어려움을 겪고 있는 기업을 선제적으로 지원하기 위해 발행됐다"며 "코로나19로 변동성이 높아진 글로벌 채권시장에서 성공적으로 자금조달에 성공하며 기업 자금공급여력을 확대 했다는데 큰 의미가 있다"고 말했다.

조성진 기자 seongjin.cho@sporbiz.co.kr