[한스경제=최인혁 기자] NH투자증권이 창사이래 첫 외화채권 발행에 성공했다.

NH투자증권은 3억달러 규모의 달러채권 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.

이번에 발행된 채권은 NH투자증권이 처음 발행한 외화채권으로 5년 만기 3억달러 규모로 미국 5년물 국채금리에 100bp의 가산 스프레드를 더해 2.007%로 금리가 확정됐다.

NH투자증권의 외화채권은 최근 중국의 헝다(恒大·Evergrande) 리스크가 본격화된 이후 중국물을 제외한 아시아 달러시장에서 처음으로 발행에 나선 것이라 시장의 주목을 받았다.

더불어 수요예측이 진행된 29일 미국의 테이퍼링 이슈까지 겹쳐 발행에 대한 우려를 자아냈으나 아시아와 유럽 투자자들로부터 발행된 금액의 4배 이상을 주문받아 최초 제시 금리(IPG) 대비 25bp 낮은 수준으로 발행에 성공했다.

이는 국내 증권사가 발행한 5년 만기 달러채권 중 최저 금리다. 이런 성과를 거둘 수 있었던 것은 초대형IB중 가장 높은 글로벌 신용등급(S&P A-, Moody’s A3)을 보유한 점과 그동안 쌓아 왔던 한국 증권업에 대한 투자자들의 이해가 결합된 결과로 풀이됐다.

NH투자증권 관계자는 “달러채권 첫 발행이고 변동성이 확대되는 시점 임에도 불구하고 발행에 성공하면서 한국 증권업에 대한 글로벌 투자자들의 높은 관심을 확인할 수 있는 계기가 됐다”면서 “이번 채권 발행을 통해 조달된 자금은 외화유동성 확보 및 해외 투자 재원으로 사용될 예정”이라고 밝혔다.

최인혁 기자 inhyeok31@sporbiz.co.kr