[한스경제=고혜진 수습기자] 하나금융투자는 7일 BGF리테일에 대해 편의점 업황 회복의 최대 수혜가 가능하다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 18만원으로 유지했다.

박종대 하나금융투자 연구원은 “BGF리테일은 지난해 12월 이후 전년 대비 5% 이상 성장을 지속하고 있다”며 “2월 판매 신장률은 전년 동기 대비 7.8%를 기록했고 같은 기간 점포율과 점포당 매출도 각각 6.2%, 1.5% 증가세로 전환했다”고 설명했다.

이어 “구매 단가 증가율은 지난 1년 내 가장 높은 수준”이라며 “코로나19 사태 반사이익으로 보인다”고 평가했다.

박 연구원은 “올해 1분기 매출액은 1조3922억원으로 전년 동기 대비 3% 증가했고 영업이익은 254억원으로 전년 동기 대비 3% 감소했다”며 “원가율에는 큰 변화가 없지만 노화 점포 리뉴얼과 점포 확장 등 판관비용이 증가하고 있다”고 했다.

이어 “식품에 포커스를 두고 가정간편식(HMR) 자체 생산으로 마진 개선을 도모하고 있다”며 “산업 지표가 전체적으로 회복세를 보여 밸류에이션(가치 평가)도 기대한다”고 덧붙였다.

한편 전날 코스피시장에서 BGF리테일은 14만5000원으로 마감했다. 목표가 대비 상승 여력은 24.1%다.

고혜진 수습기자 khj@sporbiz.co.kr