[한스경제=김형일 기자] KB금융지주가 선제적 자본확충을 위해 국내 최초로 6000억원 규모의 신종자본증권을 발행했다고 19일 밝혔다. 

신종자본증권은 영구채로서 자기자본으로 인정된다. 일반적으로 발행회사가 특정 기간 경과 후에 콜옵션(되 살 수 있는 권리)을 부여해서 신종자본증권을 투자자에게 상환해 주는 형태다.

KB금융은 최근 진행된 수요 예측에서 국내 금융권 최고 수준의 이익과 신용도를 바탕으로 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들의 관심을 받았다고 설명했다. 이를 통해 모집 예정금액 3500억원의 약 3.2배인 1조1040억원의 수요를 확보해 최종 6000억원의 신종자본증권을 증액 발행했다고 덧붙였다. 

이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행됐으며 5년 콜옵션 4200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다. 

KB금융은 신종자본증권 7년 콜옵션 발행 성공은 국내 최초 사례로 적극적인 기업설명회(IR) 및 투자자 발굴을 통해 만기 포트폴리오를 다변화하고 신종자본증권 시장의 수요 확대에 기여했다는 의미가 있다고 자평했다. 

KB금융 관계자는 “이번 신종자본증권 발행은 역대 최저금리 수준의 최대 규모 발행, 새로운 7년 콜옵션 시장 개척 등 다양한 의의를 가지고 있다”며 “앞으로도 안정적인 자본관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.  

김형일 기자 ktripod4@sporbiz.co.kr